WOULZ CRM: CRIAÇÃO DE TAREFAS
Olá, você sabia que a sua plataforma conta com o recurso de Tarefas por padrão dentro do seu Workspace? Com ele você consegue auxiliar na produtividade da sua organização, gerenciando demandas de forma simples e integrada. Ideal para quem busca ter processos organizados e sob controle. É uma função incrível.
Neste vídeo, estamos navegando pelo Workspace Comercial KVOIP. No menu lateral esquerdo, vamos até o módulo de Tarefas e clicamos em "Novo Registro" para criar e dar um nome à nossa tarefa. É possível relacioná-la a uma pessoa já cadastrada no sistema e definir uma data de vencimento para o cumprimento dela. Podemos também selecionar um responsável para realizar a atividade e o setor específico. Como as tarefas por padrão são vinculadas a chamadas, conseguimos associá-la a um chamado (Ticket) já criado. Por fim, você também pode conferir a linha do tempo da tarefa, registrar comentários e anexar arquivos importantes.
Dessa forma você tem mais controle, organização e autonomia sobre as suas demandas.
📌 Tutorial: Utilizando o Recurso de Tarefas no Workspace KVOIP
🔧 Para realizar essa configuração, é necessário ter acesso ao aplicativo com permissões adequadas.
✅ Acessando o Módulo de Tarefas
No menu lateral do seu Workspace:
Acesse o ícone de Tarefas
Clique em "Novo Registro" no canto superior direito
Defina o nome da sua tarefa
✅ Preenchendo e Vinculando os Detalhes da Tarefa
Dentro do menu de criação da tarefa:
Vincule a uma pessoa cadastrada no campo "Relações"
Defina uma "Data de Vencimento"
Selecione o "Responsável" e o "Sector" (Setor) correspondente
Associe a tarefa a um "Ticket" (Chamado), se necessário
🎯 Pronto! Sua tarefa está criada, configurada e pronta para o acompanhamento da equipe. 🚀
📢 Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte! 💬👨💻
https://suporte.kvoip.com.br/
Criando tarefas no CRM