WOULZ CRM-IMPORTANDO PESSOAS
Olá, você sabia que a sua plataforma conta com uma ferramenta nativa de Importação de Arquivos por padrão dentro do seu Workspace? Com ela você consegue migrar uma lista completa de contatos de forma massiva e rápida diretamente para o seu módulo de Pessoas. Ideal para quem busca agilizar o onboarding de dados de clientes e parceiros com total segurança. É uma função incrível.
Neste vídeo, estamos navegando pelo Workspace Comercial KVOIP. No menu lateral esquerdo, acessamos o módulo de "Pessoas" e clicamos no ícone de três pontos localizado no canto superior direito para selecionar a opção "Importar registros". Uma janela modal se abrirá e nela clicamos em "Selecionar arquivo" para carregar nossa planilha simplificada — contendo informações essenciais como nome, e-mail e telefone. Na etapa seguinte, realizamos a correspondência de colunas vinculando de forma exata os campos do seu documento original com as propriedades correspondentes dentro do sistema. Após validar se há alguma inconsistência na aba de erros e confirmar, o Woulz processa a importação dos dados imediatamente.
Dessa forma você tem mais controle, velocidade e autonomia sobre a gestão do seu banco de contatos.
📌 Tutorial: Como Importar uma Lista de Contatos no Woulz CRM
🔧 Para realizar essa configuração, certifique-se de que sua planilha esteja salva em formatos compatíveis como .xlsx, .xls ou .csv.
✅ Iniciando o Processo de Importação
No menu lateral do seu Workspace:
Acesse o ícone de Pessoas
Clique nos três pontos localizados no canto superior direito da tela
Selecione a opção "Importar registros"
✅ Carregando o Arquivo e Vinculando os Dados
Dentro da janela de importação:
Clique em "Selecionar arquivo" e envie seu documento
Na tela de "Correspondência de Colunas", faça o vínculo correto de cada dado (como Nome, Primary Email e Telefones)
Avançe para "Validar dados" e clique em "Confirmar" para que o sistema salve os novos contatos
🎯 Pronto! Seus contatos foram carregados em massa com sucesso e já estão visíveis para toda a equipe. 🚀
📋 Baixe a Planilha de Exemplo:
Para te ajudar a organizar os seus dados no padrão correto aceito pela plataforma, disponibilizamos um modelo de guia completo para download. Acesse o arquivo através do link abaixo:
https://docs.google.com/spreadsheets/...
📢 Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com nosso suporte! 💬👨💻
https://suporte.kvoip.com.br/
Importando Contatos para o CRM Completo