Podcast: os bastidores do financeiro integrado ao CRM

Bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre um dos recursos mais pedidos pelos nossos clientes: o financeiro integrado ao CRM. A ideia começou de um problema simples — muita gente usava uma planilha para contas a pagar e receber, separada do sistema onde ficava o histórico do cliente. Isso gerava retrabalho e, às vezes, cobranças duplicadas ou esquecidas. Com a integração via API ao Banco Inter, Asaas e Iugu, o boleto ou o Pix nascem dentro do próprio cadastro da empresa no CRM. Você vê a entrada, a saída e o líquido em tempo real, sem sair da tela onde já está o histórico de atendimento daquele cliente. Isso significa menos ferramentas abertas ao mesmo tempo, e principalmente, menos chance de erro humano. E o mais importante: qualidade no atendimento também é isso — não fazer o cliente esperar porque o financeiro e o comercial não conversam entre si.